Foncière Volta

Foncière Volta, société foncière cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, annonce le lancement d’une émission d’obligations remboursables en actions nouvelles ou existantes (ORANE) d’un montant de 18,3 M€.

Les souscriptions seront ouvertes du 23 juin au 16 juillet 2010 inclus.

Une opération attractive pour dynamiser son portefeuille boursier

Cette opération est ouverte à tous les investisseurs, avec un droit préférentiel de souscription (DPS) accordé aux actionnaires de Foncière Volta. Elle permet de profiter :

• D’une décote de 30% sur la valeur nette du patrimoine¹ ;
• D’un rendement annuel garanti de 4,5% pendant 10 ans² ;
• Du potentiel d’appréciation de la valeur des actifs sur les prochaines années.

Foncière Volta a d’ores et déjà reçu des engagements de souscription à hauteur de 14,2 M€.

Une foncière patrimoniale solide
Au 31 décembre 2009, Foncière Volta disposait d’un actif immobilier évalué à près de 130 M€ et réparti en 3 classes d’actifs :

• 42% de locaux commerciaux, principalement en Outre-mer, loués à de grandes enseignes nationales (BUT) ;
• 39% de bureaux, en Ile-de-France et en Israël, situés dans des quartiers d’affaires ;
• 19% d’immeubles d’habitation en Ile-de-France.

L’actif net réévalué par action est estimé à 6,48 € (droits inclus) au 31/12/2009. Un important effort d’optimisation des actifs est mis en œuvre actuellement afin d’augmenter les revenus locatifs (7,7 M€ en 2009).

Un important programme de développement
Afin d’accroitre son patrimoine immobilier et d’augmenter sa génération de trésorerie, Foncière Volta s’est engagé dans un programme de développement ambitieux autour de 3 leviers :

• La construction d’un immeuble de bureaux de 12.000 m² dans le quartier High Tech du nord-est de Tel-Aviv (Israël) ;
• Le lancement d’une activité de promotion immobilière dont le premier programme, un immeuble de standing de 105 logements à Levallois-Perret (92), est en cours de pré-commercialisation ;
• La valorisation de réserves foncières sécurisées par la société de 48.000 m² à Saint Ouen (93) et 17.000 m² à Yaffo (Israël).

Les fonds levés permettront de renforcer les fonds propres de Foncière Volta et de lui donner les moyens de financer ses nouveaux projets. Les engagements de souscription reçus permettent d’ores et déjà d’assurer le développement des programmes en cours.

1 Calculé sur la base de l’actif net réévalué droits inclus au 31/12/2009.
2 Calculé sur la base du coupon de l’obligation, sous réserve de conserver l’obligation jusqu’à l’échéance.